• 專戶服務

    量身定做 尊貴專           

    ? 私募資產管理業務(又稱專戶理財),是指基金管理公司向合格投資者募集資金或者接受合格投資者財產委托擔任資產管理人,為資產委托人的利益,依照合同約定將委托財產進行投資的活動。專戶理財依據客戶的投資需求,在充分評價客戶的風險偏好和風險承受能力的基礎上,為其提供"量身定做"式的理財服務,以滿足客戶個性化的理財需求。專戶理財按照業務形式不同可分為"一對一"和"一對多"專戶兩種。 

     

             

    一對一專戶            

    ? 基金管理公司單一資產管理業務(又稱專戶“一對一”業務),是指取得特定資產管理業務資格的基金管理公司接受單一合格投資者的財產委托,設立單一私募資產管理計劃并擔任管理人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動。
    資產管理計劃的初始募集規模不得低于1000 萬元。


               

    一對多專戶            

    ? 基金管理公司從事集合資產管理業務(又稱專戶“一對多”業務),是指取得特定資產管理業務資格的基金管理公司以非公開方式募集資金或者接受財產委托,為多個合格投資者設立集合私募資產管理計劃并擔任管理人,由托管機構擔任資產托管人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動。
    資產管理計劃的初始募集規模不得低于1000 萬元。合格投資者投資于單只固定收益類資產管理計劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權益類、商品及金融衍生品類資產管理計劃的金額不低于100 萬元。

     

               

    靈活多樣穩健創新            

    ?我司將根據政策和市場變化,本著穩健創新的精神,采用靈活多樣的策略不斷推陳出新,以充分滿足投資者多樣化的需求。我們始終堅持價值投資的理念,精選投資品種,根據委托人的風險承受能力和個性化需求構建投資組合,實現良好的收益回報。

    股票型
    債券型
    貨幣型
    混合型
    進取類
    穩健類
    保守類
    積極類



               

    業務流程:            

    專戶理財經理面談,介紹富榮基金專戶理財服務。
    溝通投資目的、投資偏好、投資限制以及風險偏好和承受能力等因素、評估高端客戶財務狀況,確定客戶的風格及類型。
    根據高端客戶的要求、風格及其他屬性,為客戶提供量身定制的投資建議書,并與客戶就內容進行充分協商和討論。
    專戶理財經理為客戶持續提供全面、及時、周到以及專業的客戶服務。
    所有相關法律文件簽署完畢。委托財產轉入指定資金賬戶后,資產管理合同生效,委托資產進入投資運作管理階段。
    三方訂立資產管理合同,明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率、業績報酬提取比例、風險控制等重要事項。